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La sécurité de vos données est primordiale pour nous, c’est pourquoi nous hébergeons vos données en France

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Exploitez vos fonctionnalités préférées grâce à la suite complète Ekooni

Tout est fait pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions… selon vos conditions.

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Mises à jour de contacts automatiques

Organisation de réunions

Gestion des droits d’accès

Publication de documents marketing

Discussions en temps réel

Communiqués ciblés

Données sécurisées

Cartes de visite virtuelles

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Foire aux questions

Vos informations personnelles se trouvent dans l’onglet situé en haut à droite de l’écran, celui composé de votre nom et prénom. Vous pouvez changer l’ensemble de vos informations à l’exception de l’adresse mail.

Oui, Ekooni est une solution agissant en temps réel, il est donc important de mettre à jour ses informations pour que mon RSE reçoivent les bonnes informations et ainsi manquer aucune opportunité et nouveau contact.

  • Cliquez sur « CRM » puis sur « Mon Entreprise ».
  • Mettez à jour les champs.

L’adresse mail est une donnée directement liée à votre compte EKOONI, c’est pourquoi vous ne pouvez pas la changer. Il est donc important de bien la choisir dès l’inscription.

Dans vos informations personnelles, le champ est grisé signifiant qu’il est impossible d’y apporter des modifications.

De votre carnet d’adresses va découler la majeure partie des fonctionnalités d’EKOONI, il est donc indispensable de savoir comment ajouter vos contacts au back-office.

Première méthode

Cliquez sur le raccourci « Créer un contact ».

Deuxième méthode

  • Cliquez sur « CRM » puis sur « Contacts ».
  • Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter nouveau contact » situé en haut à droite de la page.

Une fois suivi l’une ou l’autre méthode, vous faites apparaitre un formulaire que vous devez compléter avec les informations de votre contact.

  • Remplissez les champs. Cliquez sur « Valider ».

Un contact ajouté sur votre application apparait automatiquement sur votre BO.

Cliquez sur le bouton 

Avec Ekooni, vous n’avez pas besoin de modifier les informations d’un contact, ses informations se mettent à jour en temps réel lorsque votre contact, utilisateur d’Ekooni, les modifie.

Si toutefois vous avez procédé manuellement pour l’ajout d’un contact, vous pouvez modifier ses informations.

  • Cliquez sur le bouton en face d’un contact dans la colonne « Actions ».
  • Modifiez les champs voulus. Cliquez sur « Valider ».

A tous moments, vous pouvez extraire l’ensemble de la base de données contacts au format .xlsx en cliquant sur le bouton « Exporter ».

  • Cliquez sur « CRM » puis sur « Contacts ».
  • Cliquez sur le bouton « Exporter » situé en haut de la liste de contacts.

Vous pouvez utiliser la barre de recherche, située en haut de votre liste de contacts, en saisissant le mot clé voulu (nom, prénom, numéro, etc.) afin de filtrer vos différents contacts.

Ekooni se décline en plusieurs versions dont la version CRM. Un contact est une personne qui a été ajoutée par la solution Ekooni, soit par l’interface BO, soit par l’application iOS ou Android. Elle n’est pas nécessairement un utilisateur d’Ekooni. Un contact Light est une personne qui utilise la version CRM d’Ekooni exclusivement.

Dans le back-office, il est possible de rassembler plusieurs contacts dans un groupe selon des critères que vous pouvez définir. Un contact peut appartenir à plusieurs groupes.

  • Cliquez sur « CRM » puis sur « Groupes ».
  • Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un nouveau groupe » situé en haut à droite de la page.
  • Remplissez les champs titre et description, ajoutez les contacts/collaborateurs de votre choix et validez.

Un groupe peut être composé de contacts ou de collaborateurs, ou les deux. Il va vous faire gagner du temps lors des échanges qui peuvent avoir lieu avec votre RSE (envoi de documents, offres promotionnelles, invitation à des événements, etc.). C’est pourquoi nous vous recommandons de bien déterminer vos groupes en amont afin de communiquer avec le plus grand nombre en quelques clics.

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