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Créer un groupe

Une des fonctions essentielles de votre CRM est la création de groupe. Mais quel est l’intérêt de créer un groupe ?

Un groupe peut être composé de contacts, de collaborateurs, ou les deux. Il va vous faire gagner du temps lors des échanges qui peuvent avoir lieu avec votre réseau social d’entreprise (envoi de documents, offres promotionnelles, invitation à des événements, etc.). C’est pourquoi nous vous recommandons de bien déterminer vos groupes en amont afin de communiquer avec le plus grand nombre en quelques clics.

Dans le Back-Office (BO), il est possible de rassembler plusieurs contacts dans un groupe selon des critères que vous pouvez définir. Un contact peut appartenir à plusieurs groupes.

  • Cliquez sur « CRM » puis sur « Groupes ».

  • Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un nouveau groupe » situé en haut à droite de la page.

  • Remplissez les champs titre et description, ajoutez les contacts/collaborateurs de votre choix et validez.